今年以来,已有60多家企业宣布了锂电产业链的投资计划。据不完全统计,今年锂电产业链新增规划投资已超过6000亿元,不少项目成为各地稳投资的关键力量。

5月24日,镕锂新材年产5万吨高端锂离子电池负极材料项目在长沙宁乡高新区开工,项目总投资9.9亿元。

5月23日,由赣锋锂业投资建设的5万吨电池级氢氧化锂项目在丰城高新区开工。

5月19日,由吉利科技集团、孚能科技共同投建的重庆涪陵12GWh动力电池项目启动建设。

5月11日,贝特瑞年产20万吨锂电池负极材料一体化基地项目在云南大理开工。

5月8日,楚能新能源150GWh锂电池产业园项目开工仪式在武汉天河机场孝感临空区举行,项目规划总投资675亿元。

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据不完全统计,今年以来,我国锂电产业链新增规划投资已超过6000亿元,不少项目成为各地稳投资的关键力量。

“中长期来看,这是一个确定具有高成长空间的赛道。”赛迪顾问锂电产业高级分析师赵丹桂在接受记者采访时表示,新能源汽车及储能市场的繁荣以及消费电子市场的稳定增长,催生了锂电池投资热潮,上下游扩产潮涌起,预计还将持续较长一段时间。

电池厂商加速扩张

上游原材料价格暴涨,下游客户又是向来强势的整车厂,动力电池企业两头受气?然而,这并不妨碍资金的大量涌入。

5月8日,楚能新能源孝感锂电池生产基地开工,该项目总投资675亿元,规划产能150GWh。2天后,楚能新能源宜昌锂电池生产基地签约落地,规划总投资600亿元。加上此前武汉江夏生产基地的50GWh产能,这家锂电池产业的“新兵”规划总产能已达到350GWh。

“老将”们也没有闲着。

以亿纬锂能为例,今年2月,公司宣布与云天化、恩捷股份、华友控股合作建设云南玉溪动力电池基地,项目规划总投资517亿元;3月,公司披露将在荆门高新区建设20GWh方形磷酸铁锂电池项目和48GWh动力储能电池项目,投资总额为126亿元;4月,公司宣布拟投资200亿元在成都建设年产50GWh动力储能电池生产基地;5月,公司公告拟30亿元在云南玉溪投建10GWh动力储能电池项目。

宁德时代全资子公司四川时代在宜宾投资240亿元建设的动力电池宜宾制造基地七至十期项目已于4月8日开工;蜂巢能源在成都投资220亿元建设总产能约60GWh的动力电池制造基地及西南研发基地项目,已于5月提前开工建设;总投资100亿元的比亚迪动力电池黄陂项目一期预计2022年6月份具备量产条件。

百亿级别的项目还有不少,如中创新航宣布投资120亿元扩建武汉电池工厂,远景动力在无锡、十堰规划了55GWh电池产能,欣旺达宣布投资200亿元在珠海和什邡建设动力电池及储能电池生产基地……

据赛迪顾问统计,今年以来,有60多家企业宣布了锂电产业链的投资计划,从投资方向来看,动力及储能电池产业投资占比37%,锂电池材料产业投资占比61%,动力电池回收产业占比约2%。从投资金额来看,动力电池及储能电池投扩产项目的投资占比达68%。

材料企业扩产保供

电池厂的大手笔投资,直接带动了上游产业链各路供应商的投资,各环节纷纷大规模投产。

以铜箔为例,嘉元科技、诺德股份等“老牌”企业今年开启了一轮扩产潮,另有杭电股份、海亮股份等企业宣布“跨界”新建锂电铜箔项目。据初步统计,铜箔行业扩产投资规模已超过600亿元。

电解液企业也在积极扩产。5月6日,天赐材料披露,拟投资13.32亿元建设年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目,此前公司已发布多个扩产计划。4月27日,海科新源与三宁化工合作投建的电解液溶剂项目开工建设,项目总投资105亿元,项目建成达产后可年产电解液溶剂25万吨、电解液添加剂1.27万吨。

百亿级的大项目也不少见。今年初,川发龙蟒公告,拟在德阳-阿坝生态经济产业园投资120亿元建设德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目,项目主要建设内容包括年产20万吨磷酸铁锂、20万吨磷酸铁及配套产品,一期项目预计2024年12月建成投产。

在原材料供应紧张的大背景下,相关生产企业已开足马力,最大程度保证产业链的稳定。

“我们一直在推动李家沟矿的建设进度,项目和原计划有偏差,但不会很大。”在近期川能动力召开的股东大会上,公司董事长张昌介绍,李家沟矿项目仍在正常推进,预计今年底可投产。作为目前亚洲最大的锂辉石矿,李家沟锂辉石矿建成后,可让川能动力拥有年处理原矿105万吨、年生产锂精矿18万吨生产能力。

六氟磷酸锂龙头多氟多去年公布了多个扩产计划,公司相关负责人介绍,目前公司六氟磷酸锂的大部分扩建项目进展都较为顺利。根据公司的扩产进度,预计今年底具备5.5万吨/年的产能,2023年至2024年规划突破10万吨/年的产能。

资源和新技术成热点

去年下半年以来,锂电池主要原材料均出现大幅涨价。以电池碳酸锂为例,自2021年下半年以来,其价格已由9万元/吨飙涨至今年一季度最高的50万元/吨。

中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示,与去年初相比,主流三元锂电池正极材料平均价格上涨108.9%,磷酸铁锂电池正极材料平均上涨182.5%,三元锂电池电解液平均价格上涨146.2%,磷酸铁锂电池电解液平均上涨190.2%。

价格的剧烈波动,推动了产业链上下游企业的联手布局。

今年3月,华友钴业宣布,与大众汽车、青山控股就动力电池正极材料产业链上下游合作分别达成战略合作意向,拟共同布局印尼镍钴资源开发,以及镍钴硫酸盐精炼、前驱体加工和正极材料生产等动力电池正极材料一体化业务,来解决材料短缺问题,“此次三方合作将有助于实现电池成本降低30%至50%的长期目标”。

亿纬锂能日前联合恩捷股份、云天化、华友控股等,投资517亿元共建新能源电池产业链。据悉,该项目从最上游的磷矿、锂矿的资源探勘、开采,一直布局到终端新能源电池产品,还规划了锂电池隔离膜、铜箔等产能项目。

“一体化布局,已成为产业链的主要特征之一。”赵丹桂分析,从2021年开始锂电厂商便积极布局上游锂资源赛道,宁德时代、亿纬锂能等率先完成上游材料及矿产资源布局的厂商不但可以保障自己的供应链安全,也有望在原材料大幅增长的困境下率先破局,获得一定的成本优势及利润空间。

此外,新技术成为各主要厂家角逐的焦点,磷酸锰铁锂、固态电池等新技术相关项目的投入明显增多。

公开信息显示,国轩高科等多家企业已开始导入硅碳负极材料,提升电池能量密度;部分电池厂商与材料企业合作进行磷酸锰铁锂等新材料的研发,来提升磷酸铁锂电池的能量密度和低温性能;清陶能源、卫蓝新能源等国内外多家固态电池生产商已获得高达百亿元金额的投资,半固态电池或将在今年批量装车。