“目前动力电池的产能缺口我觉得应该在30%到50%，和不同企业的产品结构有关系。今年、明年、后年，我们甚至预测一直到2025年动力电池产能都将比较紧张。”2021成都车展期间，蜂巢能源董事长兼CEO杨红新在接受记者采访时表示。

中国汽车动力电池产业创新联盟统计数据显示，今年1~7月，我国动力电池产量累计92.1GWh，同比增长210.9%；动力电池装机量累计达到63.8GWh，同比增长183.5%。

但受到上游原材料短缺、下游新能源汽车需求飞升的双重挤压，头部动力电池企业的优质产能出现极度紧张态势，不少供应商的生产计划甚至已排至明年。

为破解锂电池行业面临的资源“卡脖子“难题，多家企业也在专注于不同类型电池技术的研发，带来如钠离子电池、无钴电池等解决方案。如今，无钴电池已率先走出实验室，进入量产阶段。8月29日，蜂巢能源宣布全球首款无钴电池包正式搭载在长城欧拉SUV车型樱桃猫之上，实现量产装车。

据介绍，本次量产装车的无钴电池包总电量为82.5KWh，系统能量密度170Wh/kg，采用标准平台化MEB模组，车辆常温工况下续航里程可达600公里以上。

“无钴电芯目前已经在蜂巢能源常州工厂量产，但更大规模的量产基地在安徽马鞍山和四川遂宁，这两个基地无钴电池的产能合计会超过10GWh。到2025年，我们预计无钴电池的产能将超过50GWh，也会和我们的三元锂产品共线（生产）。”杨红新表示。

未来很多“三元场景”将被逐步替换

据了解，在镍钴锰锂离子电池的三元体系中，三种元素各司其职，镍可以提高材料活性，提升能量密度；钴是活性物质，便于材料深度放电，提高材料的放电容量；锰在材料中起到支撑作用，提供充放电过程中的稳定性。

但由于钴资源储量有限，且价格持续走高，当下全球电池供应商都在致力于降低三元锂电池中的钴含量。数据显示，全球探明的钴储量仅为710万吨左右。随着新能源汽车产业在全球的快速发展，有机构预测在2026年后钴资源将出现供应不足。近年来钴价已多次上涨，持续推高动力电池成本。

作为全球最大的新能源汽车消费市场也是最大的钴产品消费国，中国已探明的钴储量仅为8万吨，占全球总储量的1.14%，这意味着如果我国没有解决动力电池中钴资源利用的有效方案，则只能依赖进口，新能源汽车发展或将面临资源“卡脖子”的掣肘。

“钴元素（紧缺）的问题早晚要解决，事实上磷酸铁锂也是无钴技术路线的一种，属于中低能量密度的解决方案，而蜂巢的‘无钴电池’是高能量密度的，这两种路线加在一起，未来很多的三元场景会被逐步替换。”杨红新表示。

对于高密度无钴电池未来的市场前景，杨红新认为主要取决于两个因素：“一是钴的价格，按照现在的趋势，钴价肯定还会上涨，所以无钴的产品优势会愈发凸显。二是看商务策略，我们以一个什么样的售价在市场推广，因为无钴的产能其实也比较小，如果开发太多也供应不上，预计在2023年会大规模地释放产能。后续我们还要迭代第二代，开发更便宜的（无钴电池），还是要跟磷酸铁锂竞争。将来可能市场上不管什么体系的（动力电池）几乎都是不含钴的，有钴（电池）的市场份额在短时间内会增长，但是比例会逐渐地缩小。”

据了解，目前蜂巢能源无钴电池共规划四款量产产品，分别是无钴H系列115Ah电芯、155Ah电芯、H Plus系列157Ah电芯和无钴E系列115Ah电芯。其中无钴H系列115A电芯和155Ah电芯能量密度为240Wh/kg，115Ah产品已经率先实现量产装车。

当前最大挑战是供应有缺口

“对于原材料涨价，现在没有好的措施，市场就是供不应求的，而且资源稀缺。现在我们面临的最大挑战不是涨价，是买不到货，是供应有缺口，这个更可怕。”谈及当前动力电池原材料价格上涨带来的困难时，杨红新如是说。

今年以来，动力电池核心原材料的价格水涨船高。电解液核心材料六氟磷酸锂价格从年初的10万元/吨一路涨至近期的40万元/吨，在半年内已上涨了3倍。同样，国内电池级氢氧化锂也来到10万元/吨价格区间，并已连续35周上涨。

“在供应保供方面，我们自己也投资了锂矿和锂盐厂，并自建了正极材料厂，最近我们还会再投资新的上游企业，包括正极、负极、电解液企业，矿业和锂盐厂。未来整个产业链布局会非常庞大，一部分是蜂巢能源自己支持，一部分借助在上海搭建的蜂巢资本来投资。在今年下半年和明年全年，基本布局会逐步完成，对未来的保供和一定程度上的降成本，都将提供非常好的支持。”杨红新称。

与上游原材料价格持续高企相对的，是下游主机厂不断上升的动力电池需求。面对新能源汽车销量持续冲高带来的订单增长，扩产也成为动力电池企业的主旋律。8月初，亿纬锂能（300014.SZ）、赣锋锂业（002460.SZ）分别宣布扩产。在此之前，宁德时代（300750.SZ）、国轩高科（002074.SZ）、天齐锂业（002466.SZ）也都在加码锂电业务。

面对外界对于动力电池企业持续扩产，行业未来是否会出现产能过剩的疑问，杨红新认为答案是否定的。“现在即使产能扩充到1000GWh，能供应多少电动车？市场对电池的需求量还是很大的。此前国家发布政策，2025年新能源汽车渗透率要达到25%，我相信下半年的单月渗透率将超过20%，到2025年大概率新能源汽车占比会突破50%。”杨红新说。

事实上，对于蜂巢能源而言，当下最大的烦恼还是如何分配现有产能。“有一些企业希望我们今年就供货，但是因为产能确实太稀缺了，所以只能把一部分供货排在明年。外部客户的需求都是很旺盛的，我们已经跟各家总车厂签订了明年保供协议。我认为明年动力电池行业也是需大于供。今年和明年我们面临的痛苦都是怎么分配产能的问题，在2023年情况可能会大幅好转。”杨红新表示。

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