普利特拟收购海四达电源80%股权进军锂离子电池行业

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普利特拟收购海四达电源80%股权进军锂离子电池行业

作者： admin 来源：中国证券网时间：2022-03-10

[摘要]3月9日，普利特第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于签署<框架协议>的议案》，公司拟与江苏海四达集团有限公司、沈涛签署《框架协议》。

3月9日，普利特第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于签署<框架协议>的议案》，公司拟与江苏海四达集团有限公司、沈涛签署《框架协议》。为提高上市公司的持续盈利能力，实现上市公司的主营业务向新材料和新能源产业的战略转型升级，公司拟以现金收购交易对方控股的江苏海四达电源股份有限公司（以下简称“标的公司”）约80%股权，并有权向其增资不超过8亿元，用于标的公司动力、储能锂离子电池扩产及技术设备升级等项目。资金来源为上市公司的自有资金或自筹资金等。

经双方初步商议，以标的公司2021年12月31日净资产为基础，标的公司100%股权的预估值为人民币16.3亿元。同时，在股权转让交易交割前，标的公司可以对其在册原股东进行分红，分红总额上限为人民币2亿元。如标的公司进行前述分红，其预估值相应调减为14.3亿元，最终估值由交易双方在评估机构出具的评估值基础上协商确定并在最终收购协议中进行明确。

截至本协议签署日，交易对方及其控制的主体、一致行动人合计控制标的公司52.90%股份。交易对方拟先行向标的公司其他股东收购该等股东所持标的公司股权，并将标的公司变更为有限责任公司，再向上市公司转让标的公司约80%股权，交易对方及标的公司核心团队将保留少部分股权，最终股权比例根据标的公司内部股权重组结果由双方协商确定。

根据《框架协议》安排，自本协议签署日起三个工作日内，公司将向交易对方支付2,000万元意向金，同时在相关条件达成后三个工作日内提供额外1.80亿元借款以支持交易对方就标的公司内部股权重组向股权转让方支付转让款，尽快完成内部股权重组。交易对方及其关联方等同意为上述借款提供连带责任保证。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司。

公开资料显示，标的公司是专业从事三元、磷酸铁锂的锂离子电池及其系统的研发、生产和销售的新能源企业，产品广泛应用于电动工具、智能家电、通信、储能等领域。2021年标的公司实现营业收入18.53亿元，净利润1.03亿元。

本次交易，普利特拟通过重组标的公司，并整合各方优势资源，与战略合作伙伴紧密合作，导入资本、人才、市场等关键发展要素。立足于标的公司现有业务基本盘和多年技术沉淀，把握储能等新能源产业的战略性机遇，提升产品技术水平与产能，增强资本实力和运行效率，拓展行业标杆客户，将标的公司打造为行业领先的新能源电池企业，以快速实现公司的主营业务向新材料和新能源产业的战略转型升级，促进上市公司的高质量发展。

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