[摘要]5月5日,来自广东东莞的宏工科技股份有限公司(简称“宏工科技”)更新了招股说明书,并将于5月12日创业板IPO上会。
5月4日,锂电设备企业曼恩斯特已公布中签结果,只待正式登陆创业板。
5月5日,来自广东东莞的宏工科技股份有限公司(简称“宏工科技”)更新了招股说明书,并将于5月12日创业板IPO上会。
资料显示,宏工科技成立于2008年,总部位于广东省东莞市,聚焦于以粉料、粒料、液料及浆料处理为主的物料自动化处理产线及设备的研发、生产和销售,致力于为锂电池、精细化工、橡胶塑料、食品医药等下游行业提供一站式的物料综合处理解决方案。
此次宏工科技拟登陆创业板募资约5.32亿元,其中,2.4亿元拟投向智能物料输送与混配自动化系统项目,9201.54万元拟投向研发中心建设项目,2亿元用于补充流动资金。
资料显示,罗才华、何进(女)为宏工科技的实际控制人,二人均为1983年出生,曾为夫妻,罗才华是宏工科技大股东,何进是宏工科技第二大股东。
截至招股说明书(上会稿)签署日,罗才华担任宏工科技董事长、总经理;何进担任董事、总经办主任。二人直接持有宏工科技 56.44%与 17.64%的股份;同时,二人通过赣州博怀间接持有宏工科技 4.04%的股份,二人直接和间接合计控制宏工科技78.12%的股份表决权。
二人合计支配宏工科技股份表决权数量超过宏工科技股份表决权总数的三分之二。
关于二人婚姻情况,深交所曾就罗才华、何进离婚事宜的进展及约定,询问宏工科技是否存在造成实际控制人变更、对于发行人控制权稳定性的和持续经营能力造成不利影响的情形。
对此,宏工科技表示,罗才华与何进离婚,未造成实际控制人变更、对于发行人控制权稳定性的和持续经营能力未造成不利影响。2019年6月26日,罗才华与何进签订了《离婚协议书》,对二人在宏工科技的股权、赣州博怀的合伙权益、东莞博英的合伙权益等均有明确的约定。
从进度来看,宏工科技创业板上市申请在2022年6月被正式受理,同年11月递交首次公开发行股票招股说明书申报稿。今年3月宏工科技更新上市申请审核动态,并完成第二轮审核问询函回复。
业绩方面,据招股书显示,2020-2022年宏工科技营业收入分别为33208.85万元、57921.52万元及217822.39万元,营业收入复合增长率达156.11%;扣除非经常性损益后的净利润分别为5043.61万元、4814.61万元及29446.98万元;公司主营业务毛利率分别为36.75%、29.22% 和 31.06%。
其表示,按产品分类,主营业务收入主要来自于物料自动化处理产线及单机设备。
按照行业分类,锂电池领域营收占比最高,2022年达到90%以上。
客户方面,在锂电池匀浆领域,宏工科技已成为宁德时代、比亚迪、中创新航、蜂巢能源、 亿纬锂能、欣旺达、赣锋锂业等知名电池企业的设备供应商。
此外,邦普循环、华友钴业、容百科技、杉杉股份、长远锂科、湖南裕能、德方纳米、翔丰华等锂电上游企业也与其保持合作。
不过需要注意的是,宏工科技的客户结构不太稳定。
2020年,宏工科技前五大客户分别为河南科隆、宁德时代、盟固利、杉杉股份、欣旺达,五家客户企业营收占比公司营收57.42%。
2021年,宏工科技前五大客户则变为了宁德时代、杉杉股份、赣锋锂业、长远锂科、中南钻石有限公司,五家客户企业营收占比公司营收44.88%。
到了2022年,前五大客户又变为宁德时代、新锂想、华友集团、远景动力、杭州烯谷,五家客户企业营收占比公司营收58.06%。
风险提示方面,宏工科技同样指出直接材料成本占同期主营业务成本的比例升高,面临着原材料价格波动而引发的公司盈利能力下降风险。
另外是市场竞争加剧风险,且公司经营业绩分布不均。宏工科技曾在回复函中表示,短期来看,存在结构性过剩风险,低端产能有待出清,高端产能依旧紧缺。市场认为,提高竞争力则需要从研发、产能、客户等多方面着手,因此存在较大的压力。
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