瞄准增量市场打造新增长极锂电企业布局便携式储能

专题

瞄准增量市场打造新增长极锂电企业布局便携式储能

作者：行行来源：《动力电池》杂志时间：2022-03-21

[摘要]对于国内锂电池企业来说，便携式储能市场未来可期，及早展开布局，尽快占据市场份额才能抢得先机。而对于便携式储能产品生产厂商来说，无论选择哪个海外市场，都需要根据自身产品特性与本土市场的实际情况选择合适的经营策略，从而实现长足发展。

便携式储能电源（PES），通常指重量不超过18kg的备用电源或者应急电源，核心储能介质为锂离子电池。便携式储能电源由于携带方便，应用场景更加丰富，可广泛应用于户外旅行、应急备灾等场景。与传统小型燃油发电机相比，具有安全便捷、绿色环保、无噪音且操作简便等优点，可替代小型燃油发电机，为用户提供更好的使用体验。

随着“碳达峰、碳中和”成为全球共识，绿色环保的理念逐渐深入人心，倡导新能源消费已是蔚然成风。在全球范围内，大家纷纷推出节能减排政策，倡导低碳经济。最明显的莫过于使用新能源汽车逐渐替代传统燃油车、锂电自行车逐渐替代传统铅酸自行车等。而在便携式储能领域，传统的燃油发电机也正在被便携式储能电源所替代。

研究数据显示，2016年全球便携式储能电源仅出货5.2万台，2021年便携式储能电源的出货量已达到483.8万台，年复合增长率达到148%，预计到2022年全球便携式储能电源的出货量将突破800万台。而锂离子电池作为便携式储能电源的重要动力源，伴随着便携式储能电源市场的急速增长，从而带动着便携式储能锂电池市场规模不断扩大。

相关数据表明，2021年国内便携式储能锂电池出货量已达1.3GWh；预计到2026年其出货量有望达到8.4GWh，成为锂电储能市场重要的新兴成长赛道。而国内占据着90%以上的便携式储能电源生产量和出货量，这也意味着整个产业链将迎来重大发展机遇。截至目前包括欣旺达、鹏辉能源在内的多家锂电池企业已对便携式储能用锂电池展开布局。

占比超90% 便携式储能看中国

从整个产业链来看，便携式储能电源产业链上游为原材料及相关设备供应商，涉及到锂离子电池、连接线材、塑料件、数据接插件等材料；中游为便携式储能电源生产商。我国便携式储能电源行业起步较晚，但在经过多年的发展与积累后，国内便携式储能电源行业已经形成了庞大的市场规模，成为全球最大的便携式储能电源生产国和出口国。

根据数据显示，2020年中国便携式储能电源产量占到全球比例达到91.9%，美国、日本分别位列二、三位，占比分别为3.2%和2.1%，与中国的差距非常明显。业内认为，这种市场格局的形成主要有两大原因：首先是国内圆柱锂电池的发展更为成熟，圆柱电池的能量密度稳步提升，同时价格也在大幅下降，更加贴合便携式储能电源的发展需求。

其次中国的制造业在全球产业链中成本、技术、质量、配套产业链等方面优势明显，拥有富士康、伟创力、仁宝等多家知名代工厂，而便携式储能电源的原材料包括电芯、电子元器件及逆变器、结构件、数据线等，这些都属于制造业的范畴。更重要的是，我国消费类电子制造业上下游配套齐全，基础设施完善，利于便携式储能电源的整体发展。

可以说，我国便携式储能行业是外向型特征十分明显的行业，全行业超过90%的产能均用于出口，是全球最大的便携式储能电源的制造大国和外贸出口大国。数据显示，2020年我国便携式储能总出货量为191万台，2021年总出货量达到438.8万台。产值方面，2020年我国便携式储能电源产值36.5亿元，而到了2021年总产值已达到92.2亿元。

而从整体市场来看，针对于户外应用而设计的便携式储能电源在有外出活动的传统的美国及欧洲国家等市场大受欢迎，而对于灾害频发的日本及长期供电不足的东南亚、南美、非洲等地而言，可作应急电源使用的便携式储能电源也实属“香饽饽”。但不可否认，东南亚、南美、非洲等地虽然市场需求庞大，但是购买力低下也是不争的事实。

因此业内认为，未来五年内全球主要的便携式储能电源消费市场仍将集中在北美、日本及欧洲市场。研究机构预测，喜欢户外活动的美国，假设3亿人中有半数户外活动，通常每3人需要1台，对应需求5000万台，以单价2000元计算，存量市场约1000亿元；而应急救灾主力市场系日本，按照6000万户家庭测算，则对应的存量市场为1200亿元。

由上述可知，无论是从产业链的成熟度来看，还是从市场需求来看，便携式储能电源均具有巨大的发展空间。经相关研究机构预测，预计2022年全球便携式储能电源的出货量将突破800万台，市场规模有望突破200亿元。便携式储能电源的快速发展，这也给国内相关锂电池企业提供了很好的发展机遇，不少提前布局的锂电池企业，已经尝到了甜蜜。

积极布局电池企业初尝甜蜜

伴随着全球各国提出双碳目标开启全球储能市场新纪元，锂电储能驶入市场快车道，储能锂电池出货增长明显。截至目前，锂电储能市场主要分为电力储能、通信储能、便携式储能和家用储能四大类，整体来看上述储能市场在2021年都出现大幅增长。数据显示，2021年中国锂电池储能总出货量已达到37GWh，相比2020年大幅增长超过110%。

而这其中，电力储能占比最大，达到47%。通信储能占比33%、家用储能占比15%、便携式储能占比3%。便携式储能虽然占比不大，但从毛利率来看，便携式储能＞家庭储能＞电力储能＞通信储能。便携式储能系统毛利率最高甚至可达45%-50%，这主要与便携式储能快速增长的市场需求有关。通信储能毛利率仅有15%-20%，价格竞争比较激烈。

有了高毛利率的加持，便携式储能自然成为大家布局的重点。而且便携式储能多以技术较为成熟的圆柱电池为主，当前便携式储能80%以上使用的都是高比能18650电芯，发展趋势也正在从大容量的18650向21700升级。总体来看，这与圆柱电池在新能源车领域的遭遇完全不同，而这也给不少在圆柱电池领域具有优势的电池企业发展的机会。

根据鹏辉能源1月28日晚发布的业绩预告称，预计2021年归属于上市公司股东的净利润为2.2亿元至2.6亿元，同比增长313.51%-388.69%；而在扣除非经常性损益后的净利润则比上年同期增长逾44倍至55倍。对于业绩大幅增长的原因，鹏辉能源表示2021年公司持续加大储能市场的开拓力度，从而带动着储能电池业务收入同比大幅增加。

有消息显示，鹏辉能源储能业务的亮点集中在家庭储能和便携式储能，2021年前三季度鹏辉能源10亿元储能营收中这两块业务占比50%以上，达5亿多元，而大型储能和通信储能都为2亿多元。根据了解，在便携式储能领域，鹏辉能源获得大客户正浩科技Ecoflow等的大批量订单，产品成功打入亚欧美市场，从而实现了该领域营收的快速增长。

而从近期发展战略看，鹏辉能源将发展中心不断向储能业务倾斜。有消息显示，至2021年底鹏辉能源的总产能有望达16.3GWh，其中储能电池达5.6GWh，而且储能电池为公司最主要的扩产方向。如鹏辉能源常州工厂储能电池产能规划11GWh，规划的广西柳州制造基地储能动力电池产能20GWh等。未来储能市场足够大，鹏辉能源布局极具前瞻性。

此外横店东磁也表示，公司锂电池主要应用于电动二轮车、电动工具、便携式储能、扫地机器人、吸尘器等领域。其中又以电动二轮车和便携式储能为主，占比约80%；而欣旺达早在2016年就携手美国ANKER，获得超20万台便携式储能订单；而作为高比能量圆柱电池的代表企业，比克电池早已打入电小二、品胜等便携式储能生产商的供应链。

可以说便携式储能市场的持续扩大已让相关锂电池企业初尝甜蜜，然而放眼未来便携式储能市场规模仍将持续扩张在业内已经达成共识。研究表明，过去户外是便携式储能最大的应用领域。但近年来，随着锂电池成本的下降和用户购买力的提升，应急领域及车充、DIY以及电力缺乏等其他领域市场占比不断提升，便携式储能市场空间将更加广阔。

根据《中国便携式储能产业发展研究报告（2021年）》显示，预计到2026年，在便携式储能领域全球户外活动领域新增需求将达到1355万台，与此同时全球应急领域新增需求将达到1155万台。而与之对应的是，便携式储能用锂电池的出货量也将会大幅增长，初步预计将从2021年的1.3GWh增长至8.4GWh，成为锂电池行业内重要的新兴成长赛道。

前景美好不确定因素不少

在多方势力的共同推动下，便携式储能未来市场值得期待。但是发展便携式储能也并非是水到渠成的事情，同样也面临着不少的挑战。首先是来自于锂电池上游原材料价格上涨带来的成本压力。自去年下半年起，电池行业强劲的需求增长加剧了供应的不平衡，尤其是磷酸铁锂电池的兴起导致上游原材料供给缺口扩大，导致原材料价格暴涨。

最新数据显示，2月14日部分锂电相关产品价格再度上行，电池级碳酸锂和氢氧化锂单日双双上涨1万元，电池级碳酸锂现货报价40万元/吨至40.4万元/吨；电池级氢氧化锂报价上行至33.9万元/吨至34.8万元/吨，较去年双双不足10万元/吨价格大涨3倍。此外金属锂涨6万元/吨，电解钴涨4500元/吨，使得锂电池企业成本压力剧增。

电池生产成本提高，便携式储能电源利润空间自然会被压缩。虽然当前成本压力大多由电池企业自主消化，但是难保后续会有相应变数，与此同时便携式储能电源出口同样也需要面临不小的风险。业内分析认为，当前欧美等国家的储能市场相对成熟，对产品的质量要求非常高，而且户外电源领域已被日韩各大国际储能品牌抢占着大量市场份额。

而且值得注意的是，美日的储能市场壁垒森严，进军此市场除了需要面对国际巨头们激烈的市场竞争，而且还要防范因专利等因素产生的摩擦。而像东南亚、非洲等地，虽然市场潜力巨大，但购买力不足始终制约着这些市场拓展，因此短期内很难借助中高端产品迅速打开市场，而且这些地区相关法律法规不完善、政局不稳等，未知风险也很多。

最重要的是，虽然我国便携式储能领域迅猛发展，但目前仍处于发展初期阶段，相关技术距离成熟还有很长路要走。不过从长远来看，全球储能市场具有极大的增长后劲。且随着新能源消费的兴起及全球智能化的加速发展，新能源产品将逐步取代高耗能产品，这些都将提升人们对便携式储能的市场需求，从而带动着国内便携式储能行业快速发展。

当然对于国内锂电池企业来说，便携式储能市场未来可期，及早展开布局，尽快占据市场份额才能抢得先机。而对于便携式储能产品生产厂商来说，便携式储能作为外向型特征十分明显的行业，无论选择哪个海外市场，都需要注意学习当国的法规政策，提前做好市场情况预判，根据自身产品特性与本土市场情况选择合适的经营策略，才能长足发展。

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