对三元电池实现全面反超磷酸铁锂电池风头正劲

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对三元电池实现全面反超磷酸铁锂电池风头正劲

作者： admin 来源：《动力电池》杂志时间：2022-03-21

[摘要]在经历了3年的三元电池对新能源车用动力电池市场的主导后，磷酸铁锂电池终于在2021年迎来了逆袭。去年三元电池无论产量、销量、装机量都被磷酸铁锂电池全面反超，而且从今年1月份表现来看，磷酸铁锂电池继续领跑，且两者之间差距正不断拉大。

谁也没有想到，整个2021年磷酸铁锂电池会抢尽三元电池的风头！在经历了3年的三元电池对新能源车用动力电池市场的主导后，磷酸铁锂电池终于在2021年迎来了逆袭。去年全年三元电池在产量、销量、装机量三个方面都被磷酸铁锂电池全面反超，而且从今年1月份的表现来看，磷酸铁锂电池继续领跑，且两者之间的差距正在不断拉大。

相关数据显示，2021年我国动力电池装机量累计154.5GWh，同比累计增长142.8%。其中三元电池装机量累计74.3GWh，占总装机量48.1%，同比累计增长91.3%；磷酸铁锂电池装机量累计79.8GWh，占总装机量51.7%，同比累计增长227.4%。而从今年1月份装机量数据来看，磷酸铁锂产量及装机量继续超过三元电池，且增速较三元电池更高。

业内分析认为，磷酸铁锂电池此番逆袭与新能源车补贴转向有很大关联。自2020年起新能源汽车补贴开始大幅度退坡，并将在2022年结束后实现全面退出，这也使得车企不再受限于补贴影响，而是完全转为市场化竞争，能够更全面的去思考动力电池的选择。而磷酸铁锂电池本身具备成本优势，尤其是补贴全面退坡后，这种优势显得更加突出。

这样的行业背景下，使得车企和电池厂商也逐渐将目光转向磷酸铁锂电池。2020年以来不仅出现了宏光Mini EV这样的现象级产品，而且此前主打三元锂电池的特斯拉也在去年上线了Model Y标准续航版，小鹏推出P7后驱标准续航版及小鹏G3i等车型，这些车型均采用磷酸铁锂电池，而且成为市场上的畅销车型，导致磷酸铁锂电池的阵营日渐强大。

车企集体倒戈磷酸铁锂电池产能告急

近日因为未能按时交车，小鹏汽车遭到了多位车主的集体投诉。2月22日，在投诉网站黑猫投诉上有车主表示，去年10月份预订的小鹏P5 460E，至今仍未交车，期间没有任何解释且没有任何补偿方案。当初预订时承诺11月底配车，后改称春节后配车，现在干脆不给具体时间。购车合同中也有意规避提车时间，造成自己4个多月时间无车可用。

还有投诉车主表示，其在2021年10月5日预订了小鹏汽车P5 460G版本并且缴纳了5000元定金。在签署汽车购买协议时，销售人员告知11月底或者12月交车，但直到2022年1月15日仍然没有配车。小鹏汽车此举涉嫌虚假宣传、欺诈消费者。初略统计，在上述投诉平台上，小鹏汽车累计投诉量为418件，大多涉及小鹏P5 460车型的延期交付。

至于为何会延期交付，小鹏汽车方面给出的解释是，受疫情等多方影响，行业内面临着包含磷酸铁锂电池等主要零部件供给的极度紧张，也给小鹏P5 460车型生产带来了极大的不确定性，造成460车型订单无法按下定时的预计交付周期及时交付。据了解，小鹏P5是小鹏汽车旗下第三款量产车型，其中460G/460E搭载的是宁德时代磷酸铁锂电池。

其实去年5月份，小鹏汽车董事长何小鹏就曾透露，由于磷酸铁锂电池产能紧缺，使小鹏汽车未来生产面临着不确定性。而这起集体投诉事件的出现，反映出的正是磷酸铁锂电池供应量确实存在不足，导致搭载磷酸铁锂电池的小鹏P5 460车型无法按期交付。同时也反映出在行业产能紧缺之下，即使背靠着宁德时代也无法保证磷酸铁锂电池供应。

之所以会磷酸铁锂电池供应不足的情况，这跟车企集体倒戈三元，转而使用磷酸铁锂电池有很大的关系。整个2021年，国内包括长城汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、上汽通用等在内的主流车企均推出了自己的磷酸铁锂电池车型，而部分磷酸铁锂电池车型凭借着安全性及性价比优势，成为2021年的爆款车型，这其中就包括五菱宏光mini、小鹏P7等。

根据上汽通用五菱发布的2021年销量数据显示，搭载磷酸铁锂电池的五菱宏光mini去年销量累计426452辆，上市至今整体销量已突破55万辆，五度登顶全球单个新能源车型销量冠军。同时在新能源乘用车销量排名前十榜单中，包括长安奔奔、奇瑞eQ1、小鹏P7等皆有推出配套磷酸铁锂电池版本。不难预测，未来将有更多车型选择磷酸铁锂电池。

而提到磷酸铁锂电池，就不得不提到比亚迪。作为磷酸铁锂电池的真实拥趸，比亚迪也在去年交出了堪称漂亮的成绩单。据比亚迪公布的2021年年度销量数据显示，比亚迪新能源乘用车全年销量593745辆，同比暴增231.6%，超过特斯拉成为中国新能源汽车厂商销量的冠军，也是国内品牌中仅有的新能源车型销量突破50万辆的车企，刷新了记录。

与此同时，比亚迪还创下了“自主品牌A级轿车月度销冠、A级新能源轿车月度销冠、A级纯电轿车月度销冠”多项佳绩，打造了比亚迪秦、比亚迪汉等销量超10万辆的车型。所有这些与比亚迪主推的刀片电池不无关系。最新数据显示，当前比亚迪旗下车型配套磷酸铁锂电池和三元锂电池的比例已从2020年的55%：45%提升到2021年的94%：6%。

作为新能源车行业的领军企业，特斯拉在磷酸铁锂电池的路上也是越走越远。特斯拉目前在我国国内销售的Model 3和Model Y车型中铁锂版本的销量占比已经接近80%。近日有消息称，美国预定标准续航版本的特斯拉Model 3用户，都收到过这样的邮件，想要提前拿到新车，可选择磷酸铁锂电池，意味着磷酸铁锂电池版本的特斯拉，即将走向全球。

马斯克此前表示，磷酸铁锂电池和三元锂电池的体验大致上是十分相同的。但相比较来说自己更喜欢磷酸铁锂电池，可充电到100%，而三元锂电池只能充电到90%。而在近期刚刚当选美国工程院院士的马斯克明确表示，特斯拉绝大部分车型未来将会逐步转向采用磷酸铁锂电池方案，未来2/3的特斯拉电池将使用磷酸铁锂，仅有1/3将会采用三元电池。

除特斯拉外，包括戴姆勒等海外新能源车企也明确了磷酸铁锂电池路径，预计宝马、大众等其他海外车企也将在其电动化路径中选择有磷酸铁锂电池配套方案，磷酸铁锂电池有望实现全球配套。随着更多搭载磷酸铁锂电池车型的推出，市场对磷酸铁锂电池的需求将长期保持旺盛。而在这样的行业背景下，磷酸铁锂电池供不应求的状态也将长期存在。

瞄准增量市场企业纷纷扩大产能

继去年全面实现对三元电池产量、销量、装机量领跑之后，今年开年磷酸铁锂电池势头依然不减。数据显示，今年1月我国动力电池产量共计29.7GWh，同比上升146.2%。其中三元电池产量10.8GWh，占比36.5%；磷酸铁锂电池产量18.8GWh，占总产量63.3%。三元电池、磷酸铁锂电池装机量分别为7.3GWh和8.9GWh，同比分别上升35.2%和172.7%。

磷酸铁锂电池的高速增长，给电池企业带来了强劲的扩产动力，而这其中最积极的当属比亚迪。2月22日，比亚迪投资超百亿元的吉林长春动力电池项目正式施工。据悉该项目由比亚迪与中国一汽集团共同投资合作，比亚迪持股51%。项目分三期建设，全部达产后将实现年产45GWh电池产能，将为超100万辆车供给安全且长续航的磷酸铁锂刀片电池。

而在此前不久，比亚迪总投资超130亿元磷酸铁锂刀片电池及零部件项目落户襄阳。比亚迪此次落户襄阳的产业园项目主要包括动力电池生产线及零部件、零碳园区以及汽车零部件等。将成立专门的电池研究院，确保每代刀片电池的创新性和先进性。通过从电池研发到电池生产、再到电池系统设计等方面持续跟进，打造开放和安全的汽车互联网生态。

值得注意的是，这不是比亚迪首次与襄阳签约，而上次是在1月24日，两次签约时间仅间隔不到1个月。根据此前襄阳市与比亚迪在武汉签署的战略合作框架协议，比亚迪将加快推进襄阳比亚迪产业园项目建设。其中首期总投资 100 亿元。将建设30GWh动力电池及零部件项目，包括动力电池电芯、模组及相关配套产业核心产品的研发、生产与制造等。

除长春和襄阳外，比亚迪的电池基地还有青海西宁、惠州、深圳坪山、重庆璧山、长沙宁乡、贵州贵阳、安徽蚌埠、安徽无为、山东济南、安徽滁州、盐城射阳、江西抚州、浙江绍兴等，合计产能已近400GWh。比亚迪扩产底气来自哪里？比亚迪副总裁、弗迪电池董事长何龙曾表示：你能想到的汽车品牌，都在和我们探讨基于刀片电池技术的合作方案。

相关信息透露，比亚迪旗下弗迪电池与特斯拉已谈妥了20.4万辆/年配套刀片电池的采购订单。此外有消息传出，比亚迪将为现代的新能源汽车产品供应刀片电池；比亚迪将向奔驰母公司戴姆勒供应刀片电池；比亚迪将为福特供货；比亚迪与捷豹路虎就电池供应进行谈判等。有数据显示，今年1月比亚迪磷酸铁锂电池装机量3.24GWh，占比已接近40%。

除比亚迪外，近日有消息传出，宁德时代在上海临港的最新锂离子电池生产基地已经建成并开始投产，并具备为特斯拉提供磷酸铁锂电池的能力。该项目于2021年6月启动，当时披露该电池生产基地产能约为80GWh。在当月与特斯拉签署的电池供应新协议中，有消息称特斯拉将从宁德时代订购45GWh磷酸铁锂电池，但没有表明这批订单具体交付周期。

2月22日，远景科技集团与十堰市政府签署战略合作框架协议。根据合作协议，远景科技集团拟在十堰市布局高端动力电池生产、商用车智能换电及装备制造等五大项目，总投资达480亿元。而在十堰市头天出台的规划中提到，将重点支持磷酸铁锂电池、镍钴锰酸锂电池等，而规划中提到的重点支持内容，大概率成为远景科技未来在当地的发展方向。

整个2021年，亿纬锂能投建了多个磷酸铁锂电池项目，金额超过百亿元。今年年初亿纬锂能联合云天化、恩捷股份、华友控股与玉溪市人民政府签订《新能源电池全产业链项目合作协议》，拟在玉溪市建设动力电池、锂电池隔膜、磷酸铁及磷酸铁锂、铜箔项目等电池配套项目，投资额超580亿元。云天化作为磷化工巨头，主打产品正用于磷酸铁锂电池。

国际电池厂商方面，动力电池巨头LG新能源，韩国SKI的子公司SK On，都已宣布进军磷酸铁锂电池业务。而在此前，不管是LG新能源还是SK On都是主要制造三元、四元锂电池等产品，并未研究磷酸铁锂电池，这两家公司的整体市场占比在全球TOP5位置。这也意味着装机量排名全球前五的动力电池企业中，仅有日本松下还未宣布进军磷酸铁锂电池。

材料赛道火热现产能过剩端倪

磷酸铁锂电池大热，其配套材料诸如磷酸铁、磷酸铁锂也成为投资的热点。首先在磷酸铁锂材料方面，国内磷酸铁锂材料主要供应商湖南裕能、德方纳米等纷纷加大产能。经过初步统计德方纳米去年计划投资96亿元建设53万吨磷酸铁锂产能；湖南裕能计划188亿元新增142万吨磷酸铁锂产能；江西升华拟投资40亿元建设25万吨磷酸铁锂项目等。

而在磷酸铁方面，去年以来已披露合计规划磷酸铁年产能近500万吨。其中就包括龙佰集团总投资20亿元建设年产15万吨磷酸铁项目；中核钛白33.8亿元投建年产50万吨磷酸铁产能；云图控股45.6亿元投建年产35万吨磷酸铁项目；新洋丰20亿元建设年产20万吨磷酸铁产能等。而在进入2022年之后，有关磷酸铁锂电池材料的投资依然层出不穷。

2月21日晚间，川发龙蟒披露公告表示，公司计划在德阳阿坝生态经济产业园投资120亿元建设德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目。该投建项目的主要内容为：建设年产20万吨磷酸铁锂、20万吨磷酸铁及配套产品项目；此外丰元股份拟募资9.4亿元，用于年产5万吨磷酸铁锂正极材料项目；万华化学拟15亿元投建年产5万吨磷酸铁锂材料项目等。

由此可见，在车企集体倒戈三元电池，转而使用磷酸铁锂电池的大环境下，相关材料企业均在大刀阔斧的扩大产能，整个行业呈现出欣欣向荣之景。不过也有业内人士担忧，在经过大规模扩产后，磷酸铁锂到底会不会产能过剩？截至目前，各路厂商宣称的扩产规模加上现有产能已达500万吨，而这已是2021年国内磷酸铁锂出货量47万吨的10倍。

研究机构预测，2025年全球新能源汽车渗透率将达到25%以上，这将带动全球动力电池出货量超过1100GWh。此外全球储能电池出货量达416GWh。再加上两轮车、电动工具、电动船舶等场景需求，2025年全球合计需求有望达到1800GWh。按照1GWh电池需要消耗0.25万吨磷酸铁锂，对应磷酸铁锂需求量约为450万吨，而产能规划已经超过这个数字。

但也有业内人士表示不必担心，按照规定，只要签署完合作协议，上市公司就需要履行信披义务。而这时候可能土地还没有落实，环评、能评等事先审批都还没有做，后期建设存在很大不确定性。即便产线建成，锂资源也很可能成为投产瓶颈。即使各家磷酸铁锂产线已经建成，但并非每家厂商都能拿到充足的原材料，实际发挥出的产能也将大打折扣。

而除了产能过剩的苗头，磷酸铁锂电池性价比优势正在减弱。数据显示，2021年年初磷酸铁价格还是1.2万元/吨。随后上涨至年内高点达到2.7万元/吨，涨幅高达 125%，目前价格维持在2.3万元/吨左右。而磷酸铁锂价格则从2021年初的不足4万元/吨，涨至如今的超14万元/吨，涨幅达250%。因此磷酸铁锂电池能否继续保持高速增长，谁也说不定。

然而先不管未来怎样，当前车企集体倒戈三元，转投磷酸铁锂确实不争的事实。而且在碳中和政策背景下，新能源车产销量将持续放量，磷酸铁锂电池市场潜力巨大。随着比亚迪刀片电池、宁德时代 CTP 技术等的出现，磷酸铁锂电池能量密度稳步提升，推动其市场规模快速增长。也难怪曾毓群会提出，公司未来将逐渐增加磷酸铁锂电池的产能占比。

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