在整个动力电池产业链中，PACK的重要性不言而喻。而现如今，PACK领域的格局正发生着明显的变化：动力电池的PACK绝大部分的市场已被电池厂和车企占据，留给独立第三方PACK企业的生存空间已经极其有限。

从具体数据来看，国内独立第三方PACK企业接单并不理想。

以9月份为例，PACK装机总量总计22.13万台，其中由车企提供配套的有10.85万台，占比49%；电池厂提供配套的有10.32万台，占比46.6%；第三方独立PACK厂提供配套的只有0.96万台，占比4.4%。

第三方独立PACK企业市占已不足5%

从PACK厂商数量来看，9月份提供动力电池PACK配套的企业共有108家，其中电池企业有50家，车企相关企业和第三方PACK厂各有29家，独立第三方PACK企业29家，无论是装机量、还是PACK企业数量所占比例，均创下有史以来最低。

事实上，独立第三方PACK厂“失势”从去年就已经明显。统计发现，去年国内动力电池PACK装机量排名前十的企业中有5家属于动力电池企业，4家整车厂自建企业，只有普莱德属于第三方PACK企业。其中，排名前五的企业有：比亚迪、宁德时代、普莱德、国轩高科和上海捷新动力。

独立第三方PACK企业“夹缝中生存”

就在不久前，国内动力电池PACK市场中电芯企业、整车企业和独立第三方PACK企业呈现出“三足鼎立”的局面，但是随着动力电池厂与车企都开始自建PACK厂或者入股PACK厂之后，“内部消化”已成为一种趋势，导致独立第三方PACK企业的订单流失惨重。

动力电池厂出于降成本以及更好的服务自己的客户，纷纷投资自建PACK厂，比如宁德时代、孚能科技、比克动力、国轩高科、天津力神等具有代表性的电池企业，均有自建的PACK厂。

与此同时，车企也通过投资或者控股等方式加入到PACK市场的抢夺战之中，典型案例有比亚迪——比亚迪、上汽集团——捷新动力、江铃汽车——江铃新能源、众泰汽车——杰能动力等。

截至目前，仍有不少动力电池企业积极布局自己的PACK业务。从近期发布的投资消息来看，仅在九月下旬就有好几家电池厂投资自建PACK厂。

9月17日，鹏辉锂离子动力电池及PACK系统项目开工奠基。该项目位于金坛金城科技产业园内，由广州鹏辉能源科技股份有限公司投资建设，总投资58亿元，计划启动10Gwh锂离子动力电池和5Gwh锂离子动力电池PACK项目。

鹏辉能源动力电池及系统项目开工

9月27日，协鑫电动生态科技产业园项目在江苏镇江举行签约和奠基仪式。该项目计划总投资60亿元，将以绿色能源及先进制造为引领，规划建设新能源汽车总装基地、动力电池PACK生产基地、汽车配套及零部件基地。

9月28日，无锡市锡山区政府与北京国能电池科技有限公司签约，国能电池将在锡山投资30亿元建设新能源产业园，内容为建设3Gwh PACK及5Gwh电芯智能化生产项目。

对于动力电池企业纷纷涉足PACK领域的行为，某电池企业高管这样评价：“电池厂自建PACK主要是从两方面考虑的，一方面是降低成本的角度；另外一方面是配合下游客户做更深入的服务，加强客户粘性。”

诚然，对于电池企业而言，自建PACK厂是增加企业本身的竞争优势，但对于PACK企业而言却是“有苦难言”。根据多家独立第三方PACK厂商领导反应，独立第三方PACK企业有的被“坑”的很惨，或是陷入资金回款难之中，或是被意向合作客户抛弃，甚至出现不少企业已到了濒临倒闭的边缘。

不仅如此，独立第三方PACK厂的内部竞争也无比激烈，绝大多数的独立第三方PACK企业均面临着生存难的问题。

针对目前市场现状，一边是动力电池企业自建PACK厂占据了市场大头；一边是车企自建PACK厂分割市场蛋糕，独立第三方PACK企业在夹缝中生存。曼弗莱德智能制造（江苏）有限公司销售总监马志乐阐述出这中间的主要原因有以下几点：

其一，今年初补贴政策下调之后，行业内出现了连锁效应，今年整个动力电池市场都在放缓市场布局，甚至好几家大电池厂面临倒闭，直接导致PACK市场增长不如预期，而PACK组装需求量大的电池厂纷纷筹建或自建PACK厂，多数独立第三方PACK厂没有新的订单，这对独立第三方PACK企业来说造成毁灭性的打击。

很多独立PACK企业已不能满足要求

其二，客户对PACK的安全性、一致性、轻量化、高温散热性等性能要求提升，PACK厂研发成本增加。同时，成本下降要求急迫，独立第三方PACK企业需要承担客户传导而来的成本压力，不少独立第三方PACK企业正在加速融资，没有挂牌上市的企业也在积极“求嫁”。

其三，电池厂和车企在资金上面更雄厚，为了能够满足PACK厂的人才需求，花高薪撬墙角，不少第三方PACK厂的优秀人才被他们挖走，导致第三方PACK用人荒和人工成本提升。

可以说，绝大多数的独立第三方PACK企业已经被边缘化，目前被业界比较看好的仅有普莱德和欣旺达。

PACK企业自救困难 “求嫁”成趋势

“在当前情况下，独立第三方PACK厂要想立足于市场，除了技术研发过硬，还需要寻找一个好的靠山，‘求嫁’于车企和动力电池企业。”马志乐坦言，独立PACK企业现在危机重重，必须寻找下一步的出路，否则就会被淘汰出局。

东方精工47亿元收购普莱德

其实，“求嫁”的做法在动力电池行业屡见不鲜，早在2016年普莱德就以47亿元的价格被东方精工收购，此后借助东方精工强大的资本力量，普莱德逐渐成为第三方独立PACK企业中的佼佼者。

马志乐继续补充道，早期独立PACK企业是不愁订单的，只是市场发展到现在，很多车厂和电池厂纷纷涉足PACK，这直接导致整个PACK市场格局发生变化。

不过，在当前的国内市场，一部分独立的PACK企业仍然选择与动力电池厂建立合作关系，但是由于其产线需求主要源于电池厂，与终端市场缺乏直接联系，所打造出来的定制产线、产品，承担着滞后于市场需求的风险，甚至出现频繁更换，很多订单做到一半出现产线调整或者作废的情况，这耗费了不少独立第三方PACK企业的“生命力”。

而另外一部分独立PACK企业则是紧抓电动汽车企业的需求，这部分独立PACK企业虽然能够在短时间内满足市场需求，实现盈利，但是从长久来看，其在行业内的地位有望被持续的削弱。

数据显示，超过90%的PACK市场已经由电芯厂和整车厂瓜分，独立第三方PACK企业的市场占比不足10%。但在这10%的市场份额中，能够安然度过2018年的独立第三方PACK企业显然不多，并且只有个别像普莱德和欣旺达这类企业，能够享受这份红利。

独立PACK企业协同发展才有未来

众所周知，普莱德虽然是独立的第三方PACK厂，但是其与车企和电池企业均有着密切的联系。今年3月，普莱德还与北汽新能源签订了《2018上半年采购协议》，北汽新能源在2018年1～6月向普莱德下发合计约3.8万台动力电池的采购订单，总金额合计约为人民币18.69亿元。

当然，除了普莱德这个现成的标杆，从数码3C延伸至新能源汽车动力市场，欣旺达表现也很抢眼。截止目前，已经与吉利、小鹏、东风等车企签订合作协议。值得关注的是，欣旺达目前已经有小批量三元动力电芯量产，这或将为自己和第三方PACK企业开辟一条新的路径。

“除非效仿普莱德和欣旺达的路子，否则那些没有车企和电池企业的入股的独立PACK企业就像是‘庶出的孩子’一样，不会受到重视，电池企业和车企的很多订单不会流入到他们手里。”马志乐如此形容到，为了拿到订单，独立PACK企业都必须走协同作战的路线。

注：马志乐  模组pack自动化产线的先锋人物，参与了国内多条硬壳、软包、圆柱的全自动产线，对于工艺要求把握度高，产线集成度高柔性佳，深受市场好评。

 

 

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