实现“十四五”良好开头为构建锂电池新格局夯实基础

专题

实现“十四五”良好开头为构建锂电池新格局夯实基础

作者：余雪松/赛迪智库电子信息研究所来源：《动力电池》杂志时间：2021-09-08

[摘要]2021年上半年，得益于我国以及全球新能源汽车产销延续去年下半年依以来的高速增长态势，我国锂离子电池产业实现了“十四五”良好开局，产量、投资、出口全线飘红，技术创新加速推进，全球布局步伐加快，骨干企业不断巩固竞争优势。

2021年上半年，得益于我国以及全球新能源汽车产销延续去年下半年依以来的高速增长态势，我国锂离子电池产业实现了“十四五”良好开局，产量、投资、出口全线飘红，技术创新加速推进，全球布局步伐加快，骨干企业不断巩固竞争优势。

产业规模快速扩张

锂离子电池产量高速增长。根据国家统计局数据显示，2021年上半年我国锂离子电池产量达到106.9亿只，同比增长44.1%，两年平均增速22.7%。按照容量计算，2021年上半年我国锂离子电池产量超过110GWh，同比增长60%以上。其中动力电池产量约75GWh，同比增长超过200%，占锂离子电池总产量的比重达到了68%。2021年上半年我国锂离子电池行业规模[ ：仅统计我国电芯企业和PACK企业锂离子电池业务收入，不包括外资企业在国内的子公司，也不包括关键原材料企业。]约为1200亿元，同比增长超过50%。

关键材料供给能力稳步提升。2021年上半年，我国锂离子电池正极材料、负极材料、隔膜和电解液出货量分别为47.5万吨、33.2万吨、34.5亿平方米、20.1万吨，分别较上年同期增长169%、170%、202%、152%，有力支撑了上半年我国锂离子电池产业高速发展。

在保障国内供给的同时，关键材料出口规模逐步提升。2021年上半年三元材料（包括锂镍钴锰氧化物和锂镍钴铝氧化物）、磷酸铁锂、锰酸锂出口量分别为33028吨、464吨、234吨，同比分别增长243%、297%、19%；人造石墨出口19.5万吨，同比增长40.3%；电解液关键材料六氟磷酸锂出口7062吨，同比增长158%；隔膜[ ：仅统计税号为39201010、39202010两个产品的出口数量。]出口2.5万吨，同比增长13.6%。

市场需求保持强劲

动力电池装机量强劲增长。中国汽车工业协会数据显示，2021年上半年我国新能源汽车产量达到121.5万辆，同比增长200.6%，带动动力电池装机量强劲增长。2021年上半年，我国动力电池装机量达到52.5GWh，同比增长200.3%。

其中三元电池装机量30.2GWh，同比增长139.0%，占总装机量57.5%；磷酸铁锂电池装机量22.2GWh，同比增长368.5%，占总装车量42.3%。随着新能源车补贴力度降低，价格更具优势的磷酸铁锂电池市占稳步提高，赶超三元电池势头非常明显，动力电池结构不断优化。

储能市场爆发式增长。随着“碳达峰碳中和”成为全社会广泛共识，以“新能源发电+电池储能”核心的新型电力基础设施加快建设，同时我国5G基站进入加速推进阶段，我国储能电池市场迎来爆发式增长。2021年上半年全国锂离子电池储能市场规模达到15GWh，同比增长260%。

消费电子市场平稳增长。随着全球消费市场回暖，我国主要消费电子终端产品产量保持较快增长。国家统计局数据显示，2021年上半年我国微型计算机产量为2.2亿台，同比增长43.9%；手机产量7.5亿部，同比增长21.1%。在此带动下，2021年上半年我国消费电子产品用锂离子电池市场规模约为18GWh，同比增长超过25%。

行业投资迅猛增长

龙头企业领衔扩产速度。随着国内外新能源汽车产量快速攀升，动力电池需求迅猛增长，市场供需趋紧，龙头企业领衔、国内骨干企业纷纷进行扩产。据不完全统计，仅今年上半年国内锂离子电池投资项目近40个，投资金额接近3200亿元，约为前两年锂离子电池投资金额的总和。

其中宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、蜂巢能源、国轩高科等龙头企业项目投资均在200亿元以上。此次锂离子电池四大材料领军企业同样积极扩产，带动形成新一轮产能扩张潮。据不完全统计，2021年上半年四大材料方面投资项目约60个，项目投资总额超过1800亿元。

上市融资步伐加快。在新能源汽车带动下，锂离子电池行业高度景气，资本市场对此高度青睐，全产业链掀起一轮上市热潮。根据上海证券报资讯统计数据，截止至7月14日，共有27家锂电池产业链企业正在申请A股IPO，主要以科创板和创业板为主，融资规模超过200亿元。而今年以来，博力威、天能股份、微宏动力等企业已经实现上市，珠海冠宇、厦钨新能源、长远锂科等企业已获得上市许可。

外贸顺差持续扩大

出口延续高速增长势头。海关总署数据显示，2021年上半年，我国锂离子电池出口数量为13.9亿个，同比增长65.5%，出口金额114.7亿美元，同比增长83.2%。动力电池出口占比不断提升，这一点可以从出口均价和平均重量反映。2021年上半年，我国锂离子电池出口均价为8.24美元/个，平均质量为0.27kg/个，分别比上年同期增加了10.2%和21.1%。

进出口顺差增速大幅提高。海关总署数据显示，2021年我国锂离子电池进口金额为17.9亿美元，同比增长8.5%。尽管进口金额同样小幅增长，但出口金额增速明显更快，且基数更高。整体看，2021年上半年我国锂离子电池进出口金额实现顺差96.8亿美元，同比增长110%，增速较2020年全年大幅提升近75个百分点。

创新成果不断涌现

锂电池性能持续提升。部分企业研制的三元电池电芯能量密度达到了330Wh/kg，主流企业量产的方壳磷酸铁锂电池、软包三元电池能量密度分别超过160Wh/kg、250Wh/kg，2021年上半年宁德时代、国轩高科等企业上车配套的三元电池系统能量密度突破200Wh/kg。用于储能的锂电池循环寿命普遍超过5000次，龙头企业部分产品循环寿命高达1万次以上。

锂电池安全水平稳步提高。锂离子电池安全日益受到广泛关注，各大厂商从锂离子电池自身和电池系统两级着手，加大安全技术创新力度，积极推动多重防护措施应用，先后有比亚迪的刀片电池、广汽埃安的弹匣电池、长城汽车的大禹电池、欣旺达的针刺不起火三元电池等产品推出。

新产品相继问世。固态电池成为当前发展热点，宁德时代、比亚迪、国轩高科等龙头企业均提前布局，蔚来首先发布了150kWh固态电池产品，量产进程加速推进。

骨干企业积极开发差异化锂离子电池产品，蜂巢能源首款可量产无钴电池正式下线，鹏辉能源试产无极耳电池。值得一提的是，宁德时代还发布了新一代钠离子电池，电芯能量密度达到160Wh/kg，有望在部分细分市场与锂离子电池展开竞争。

全球布局加快推进

欧洲成为我国企业全球布局重点。为了抢占欧洲新能源汽车市场，今年上半年我国锂离子电池产业链龙头企业加快在法国、德国等地建设生产基地，如远景动力在法国拟投资20亿欧元建设24GWh动力电池工厂已经开工、国轩高科收购德国博世工厂拟建新能源生产运营基地、天赐材料拟斥1500万美元设立德国子公司，而宁德时代在德国的生产基地计划在今年投产。此外，微宏动力则在美国投资14.2亿元建设生产工厂。

国际企业通过多种方式与国内企业合作。海外企业积极参观国内锂电行业骨干企业，如大众投资国轩高科正式获得批准，杉杉股份拟以17.03亿元向巴斯夫转让杉杉能源19.6438%的股权。为了保障动力电池供应稳定，国际整车厂通过长单锁定国内动力电池企业产能。

如特斯拉、现代汽车、印度Grevol等企业与宁德时代签署长单，大众与万向一二三签署供货协议等。此外，部分外资企业还与国内企业成立合资公司，共同拓展市场，如恩捷股份与美国Polypore公司成立隔膜合资公司、中化国际与宝马合建PACK基地等。

需要指出的是，今年上半年的高速增长是在去年上半年受疫情影响出现的平稳增长基础上实现的，步入下半年后高速增长态势肯定将回落。整体看，2021年我国锂离子电池产业规模增速预计将超过30%，可以说是在“十四五”开了一个好头，为新时代我国锂离子电池产业构建以国内循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局进一步打下坚实基础。

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